Malo pred bolgarskim komunističnim državnim udarom leta 1944 je Molj (Zachary Baharov) po krivem zaprt zaradi umora. Ko ga končno izpustijo, se znajde v čudnem in strašljivem mestu: totalitaristični Sofiji v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Molju, ki je v zaporu preživel hude čase, se s tem začne enonočna neo-noir odiseja, v kateri zabrede v težave in se znajde v konfliktu s komunistično državo. Svojo prvo noč na prostosti, ki jo precej optimistično začne, namreč kmalu pokvarijo grožnje in preteča smrt. V njej pa se pokaže tudi podoba krutega avtokratskega mesta in njegove prevladujoče komunistične arhitekture s središčnim mavzolejem, z razpadajočimi sosekami, s temnimi ulicami, kopališči, z mestnim kanalom, z bolnišnico, s katedralo, z zakajenimi lokali in s pokopališčem. Molj se pri tem znajde v celi seriji nenavadnih srečanj z ekscentričnimi liki, pri čemer ga vsi – agenti, zdravniki, barske žolne, izobčenci in kopalci grobov – vodijo v pogubo. Katastrofični preobrati in nepredvidljiva razkritja se odvijejo v skrbno strukturiranem mozaiku spominov, laži in halucinacij, pa tudi čutnih izkušenj z nekdanjo ljubeznijo. Zgodba doživi vrhunec v prikolici kopalcev grobov, kjer se razkrijejo vse skrivnosti.
| Režiser | Javor Gardev |
| Igralska zasedba | Mihail Mutafov, Djoko Rossich, Zachary Baharov, Tanya Illieva, Tanya Ilieva, Vladimir Penev |
| Država | Bolgarija |
| Avdio | bolgarščina |
| Podnapisi | angleščina, slovenščina, hrvaščina, srbščina, makedonščina |
| Dolžina | 91 min |